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京都相続・遺言相談所

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サービス内容

相続税の現状分析

相続税の現状分析

あなたがどういったものを誰に残したいのか?

相続対策にあたって、必要不可欠なのが現状分析です。現状分析とは現在の自分の状態を事細かに解明するだけではありません。
過去・現在の分析 + 理解 + 将来設計を行うことです。
現状分析には、「あなたがどういったものを誰に残したいのか」を考えることが重要です。
将来を想像して相続対策を行うのと、ただやみくもに始めるのでは、将来の形が大きく異なってきます。あなたの想いを残す相続を真剣に考え、あなたにとってベターな選択ができるようにしていきませんか?
相続は誰に対しても起こります。弊社は「貴方のための相続」を専門スタッフにより全力でサポートいたします。

現状分析でご用意いただく書類

現状分析には下記の書類が必要ですのでご用意ください。

  1. 相続関係人の氏名および年齢
  2. 所有不動産(土地および建物)の全ての固定資産評価証明書
    — 各市役所および町役場の固定資産税課で発行
  3. 所有不動産の現在の利用状況
    — 例えば、アパート・月極駐車場・貸地・貸家・田・畑等
  4. 借入金額 — 年間返済金額:概算で結構です
  5. 生命保険加入金額
  6. 預貯金額 — 不明でも結構です
  7. 有価証券 — 銘柄・株数

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