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相続税シミュレーション Analyze
こんなお悩みありませんか Worries
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相続税がいくらかかるか把握したい方
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相続について不安な方
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相続についてなにから始めればよいかわかっていない方
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残される家族の負担を少しでも減らしたい方
どのようなお悩みも、お気軽にご相談ください
相続税の現状分析ならおまかせください。
安心してご相談ください。
Strength
私たちには皆様にご安心してお任せいただける強みがございます
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適正な相続税の現状分析
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あなたの現在所有している財産を相続税申告と同様の評価方法で評価し、適正な相続税の現状分析を行います。
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ベストな相続税対策
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あなたのご年齢、家族状況等を踏まえたうえでベストな相続税対策をご提案させていただきます。
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相続税申告へのスムーズな移行
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一度相続税の現状分析をしていれば、あなたの財産状況を一通り把握していますので、スムーズに相続税申告を進めることが可能です。
また、相続税の現状分析をしていただいた方で相続税申告をご依頼いただいた場合、相続税申告手数料から現状分析費用を値引きさせていただきます。
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相続税の現状分析の流れ Flow
現状分析の流れ及び必要書類
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①当社との契約書を作成
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②当社とのヒヤリング時に提供いただいた書類に基づき財産評価をします。
(相続関係人の氏名および年齢、相続人の人数等)相続財産調査財産 ヒアリング内容 必要書類 不動産
(土地・家屋)所有不動産の利用状況を確認
例 自宅、アパート、駐車場等登記簿謄本
固定資産評価証明書又は納税通知書有価証券 上場株式及び投資信託の有無
出資金の有無
非上場会社の株価評価証券会社等からの直近のお知らせ
非上場会社の申告書及び決算書
(別途要費用)金融機関 預貯金の残高 直近の通帳の写し 生命保険 加入状況(契約者、被保険者、受取人) 保険証券等 その他財産 借入金の金額
生命保険契約の権利評価
法人や個人に対する貸付金
自動車の査定(取引相場より)
ゴルフ会員権の調査
リゾート会員権の調査 等返済予定表
生命保険証券
車検証
ゴルフ会員権
リゾート会員権 -
③財産目録作成
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④今後の対策についてアドバイス